國產(chǎn)機器人市場份額僅8% 自主品牌如何突圍?

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道    發(fā)布時間：2016-07-12 02:34:00　　瀏覽：1055

導(dǎo)讀

在機器人領(lǐng)域，補貼政策的存在是必要的：作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消失，對機器人的需求很大;而與國外機器人巨頭占據(jù)中國大部分市場份額相對應(yīng)的是，我們的機器人產(chǎn)業(yè)普遍散、小、弱。如果沒有政府對機器人產(chǎn)業(yè)的補貼，中國的機器人企業(yè)是很難從這些巨頭手中奪回市場的。實際上，在補貼等扶持政策下，中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈條也在逐漸形成，出現(xiàn)一批骨干企業(yè)，在各領(lǐng)域的中低端市場已形成一定競爭力。

數(shù)不清的機械臂，驟然圍攏，將不同部件快速裝配成一體后又各自散去，一件產(chǎn)品就此完成。這些機械臂形狀、動作各異，令人眼花繚亂。而各個零部件有自產(chǎn)的，也有來自國外的。

6月16日在新松機器人工廠，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者看到了高效而繁忙的生產(chǎn)景象。

沈陽著名的鐵西區(qū)，幾條主干道被命名為保工、衛(wèi)工、振工、興工，重化工業(yè)云集的這一區(qū)域工廠大都門窗緊閉;而在渾河以南的高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，道路大都以智慧、創(chuàng)新來命名，顯得一派生機。

位于渾南區(qū)的新松是國內(nèi)最大的機器人產(chǎn)業(yè)化基地，這家上市代碼以024(沈陽區(qū)號)結(jié)尾的公司，似乎承載著沈陽工業(yè)的新希望。

而以“機器人”作為上市名稱，讓新松機器人自動化股份有限公司站在了資本與政策的風(fēng)口。新松既是領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)，也面臨著行業(yè)共同的困境。

就在同一日，中國機器人TOP10峰會在沈陽新松舉辦，以新松為首的中國機器人前十大公司成立了聯(lián)盟，抱團取暖的意味背后，有著國產(chǎn)機器人的躁動與彷徨。

國產(chǎn)機器人面臨著國內(nèi)外雙向擠壓的困境：外資品牌切走了中國市場最大的一塊蛋糕，在技術(shù)、零部件成本方面對國產(chǎn)機器人形成了壓倒性優(yōu)勢;而在政府補貼等多項扶持政策下，短時間內(nèi)中國涌現(xiàn)出近千家機器人公司，重復(fù)建設(shè)、惡性競爭、騙取補貼等亂象叢生。

高價進口關(guān)鍵部件

在新松總裁、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長曲道奎看來，面對國外的競爭，國產(chǎn)機器人存在著產(chǎn)業(yè)技術(shù)、零部件空心化、應(yīng)用低端化、市場邊緣化三大潛在風(fēng)險，而隨著外資企業(yè)紛紛在我國投資建設(shè)生產(chǎn)基地，自主品牌的工業(yè)機器人市場正在遭受擠壓。

中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國市場調(diào)查網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，“四大家族”日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB占中國工業(yè)機器人市場份額的比例分別高達18%、12%、14%、13.5%，其他外資品牌瓜分了34.5%的份額，眾多國產(chǎn)機器人企業(yè)只能在剩余8%的市場份額中爭搶。

“從價值份額上看，自主品牌機器人在國內(nèi)的市場占有率不到10%;但從臺數(shù)上來看，自主品牌銷量已達2.2萬臺，國內(nèi)市場份額占到30%左右，這反映出我國機器人產(chǎn)品整體上仍處于中低端水平。”工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長左世全告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。

市場占有率低的同時，國產(chǎn)機器人在應(yīng)用結(jié)構(gòu)上也大多集中在中低端。

以精度較高的六軸工業(yè)機器人為代表，國產(chǎn)化率占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%，在難度較大的焊接領(lǐng)域，國外占了84%的份額;而高端的汽車行業(yè)國外公司占了90%的市場。

國產(chǎn)機器人的應(yīng)用主要集中在搬運、碼垛、上下料方面，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，附加值偏低。盡管中國機器人市場供需雙旺，相當(dāng)一部分機器人企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。

左世全認(rèn)為，國產(chǎn)機器人質(zhì)量可靠性不高是一個主要的原因，“有些產(chǎn)品做出來了，但是可靠性和滿意度與國外差距比較大。比如，系統(tǒng)集成商為了保證穩(wěn)定性和可靠性，在汽車自動化焊接方面不敢輕易使用國產(chǎn)機器人。”

這導(dǎo)致自主品牌機器人無法盡快投入市場，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品也難以推廣。缺乏高端產(chǎn)品，用戶認(rèn)可度低，國產(chǎn)機器人的應(yīng)用舉步維艱。

更嚴(yán)重的問題在于核心零部件上的短板。從結(jié)構(gòu)上看，工業(yè)機器人主要由本體、伺服電機、關(guān)節(jié)減速器和控制器四大部件組成。目前，除本體外的三大關(guān)鍵部件中，減速器和伺服電機基本被國外公司壟斷，國內(nèi)機器人整機制造企業(yè)在關(guān)鍵部件配套方面嚴(yán)重受制于人，基本沒有議價能力，以致整機制造成本與進口整機倒掛。

以占機器人整機成本最高的減速器為例，目前精密減速器市場大半被日本企業(yè)占據(jù)，中國在精密減速器國產(chǎn)化方面雖出現(xiàn)了一批企業(yè)，但在2015年，依舊有75%的精密減速器從日本進口。在伺服電機方面，國內(nèi)公司的整體份額低于10%;在驅(qū)動器上同樣如此：國內(nèi)80%的驅(qū)動器需要從歐美和日本進口。

由于減速器、伺服電機、控制器分別占機器人整機成本的35%、25%、15%，導(dǎo)致中國機器人企業(yè)生產(chǎn)成本畸高。

國外的巨頭廠商則不同，它們往往能以巨大的采購量和簽署排他性協(xié)議獲得比較優(yōu)惠的采購價格，而且很多工業(yè)機器人廠商本身就是核心部件的提供商——日本發(fā)那科是世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商，安川和松下都屬于全球最大的電機制造商。

這讓中國公司吃盡苦頭：從這些公司進口零部件無異于虎口奪食，國內(nèi)企業(yè)往往要以高出國外廠商近3倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服電機，這使得不少企業(yè)營業(yè)成本的增速遠高于營業(yè)收入的增速。

值得注意的是，國外的機器人企業(yè)已將重點瞄向中國，伴隨著制造業(yè)機器換人的推進，四大家族在長三角、珠三角紛紛搶灘布局。

廣州數(shù)控董事長何敏佳向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，國外公司在長三角、沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局很迅速。“這些公司起步比中國早，做得比較成熟，他們有充分空間通過降價等方式，擠壓國內(nèi)企業(yè)，建議政府在政策制定時要有個指南，考慮下國產(chǎn)的比例和進口的比例，多給國內(nèi)企業(yè)一些政策支持。”

地方目標(biāo)數(shù)倍于國家規(guī)劃

實際上，政府已經(jīng)給出了政策上的支持，據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，過去兩年中，各地一共出臺77項機器人扶持政策，機器人產(chǎn)業(yè)在多地政府的大力支持下正在迅速膨脹。

據(jù)工信部副部長辛國斌介紹，目前至少有28個省市把機器人產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，機器人企業(yè)大都成了各地的座上賓，地方給資金，給土地，給政策，歡迎它們?nèi)ソ◤S。

而截至2015年，以珠三角、長三角為首，全國共計有36個城市把機器人產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)刂攸c發(fā)展方向。重慶、南京、湖北等地制定的規(guī)劃顯示，到2020年，各自機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到或超過1000億元，有統(tǒng)計顯示，將全國機器人規(guī)劃目標(biāo)加總，到2020年可能超過萬億。

然而，國家層面剛剛公布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》制定的目標(biāo)是，到2020年我國自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量計劃達10萬臺，按照每臺100萬的單價，規(guī)模也不過1000億元。地方的產(chǎn)能目標(biāo)遠超國家規(guī)劃。

工信部裝備工業(yè)司司長李東告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，目前各地有超過40個以發(fā)展機器人為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

以河北為例，該省固安、香河、滄州等多地都在興建機器人產(chǎn)業(yè)園，用地規(guī)模動輒上千畝，投資大多數(shù)十億之巨，且多數(shù)被列為河北省重點項目。

在智能制造產(chǎn)業(yè)園中，機器人也大都是發(fā)展的重點，青島國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高端智能制造事業(yè)部的一位招商人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，其所負(fù)責(zé)招商的園區(qū)目前已經(jīng)入駐了60多家機器人企業(yè)，園區(qū)將在土地租金、購地成本、科技資金扶持等方面給予機器人企業(yè)所能爭取到的一切政策。

然而，在很多地方規(guī)劃的機器人產(chǎn)業(yè)園中，企業(yè)數(shù)目、規(guī)模都很小，難以形成聚集優(yōu)勢，散、小、亂的現(xiàn)象普遍存在，存在著相當(dāng)?shù)拿つ啃院椭貜?fù)建設(shè)。

有招商人員透露，地方政府迫切需求機器人等企業(yè)在當(dāng)?shù)芈涞?，但在全國存在著太多機器人產(chǎn)業(yè)園，招商引資時發(fā)現(xiàn)企業(yè)太少，招商難度太大，為了盡快出成績，不少地方會放寬招商條件，推出大量補貼，從而使不少其他企業(yè)進入到這一行業(yè)。

涌入這一行業(yè)的企業(yè)確實在快速增加，李東表示，目前涉及生產(chǎn)機器人的企業(yè)超過了800多家，其中超過200家是機器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)業(yè)集中度很低，總體規(guī)模小。

在這800多家企業(yè)里面，將近一半企業(yè)是沒有產(chǎn)品的空牌子，剩下的一半企業(yè)里將近70%-80%是在代理別人的產(chǎn)品，真正能自己生產(chǎn)零部件或機器人產(chǎn)品的僅100家左右。

辛國斌對此保持著警醒，“把產(chǎn)能加一下算一算，過剩的擔(dān)憂不是杞人憂天，是實實在在的?，F(xiàn)在我國最大的十家機器人企業(yè)能不能吃飽都是問題，更何況還有七百多家企業(yè)在虎視眈眈。”

某種程度上，這是政府招商熱情與企業(yè)擴張沖動“合謀”的結(jié)果，個體理性的選擇加總之后卻是一個典型的合成謬誤，正如此前的光伏一樣。

“現(xiàn)在的繁榮是炒出來的繁榮，產(chǎn)業(yè)實際是個什么狀況呢?碎片化，小作坊式的生產(chǎn)，散小弱，高端產(chǎn)業(yè)低端化，甚至有‘玩具化’的發(fā)展趨勢。”有主管部門負(fù)責(zé)人稱，“機器人企業(yè)一定要掂量下自己的技術(shù)與競爭力，不要被地方政府忽悠，也不要去忽悠地方政府。”

在此背景下，避免惡性競爭和重復(fù)建設(shè)至關(guān)重要，曲道奎透露，成立TOP10就是要重點討論這一問題。李東表示，在行業(yè)自律方面，工信部正在加快推動成立中國機器人協(xié)會，加大對工業(yè)機器人行業(yè)的規(guī)范力度。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獲悉，《促進機器人行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《機器人行業(yè)規(guī)范條件》等政策即將出臺，主要就是為了防范惡性競爭和重復(fù)性建設(shè)。

　　生產(chǎn)企業(yè)與用戶雙補貼

機器人“虛火旺盛”的背后，是政府對這一行業(yè)不斷增加的補助“添柴”。

從新松財報可以發(fā)現(xiàn)：2015年新松獲得政府補助1.26億，占總利潤的32%。另一家機器人上市公司埃斯頓的年報則顯示，2015年政府補助達到0.35億，占到總利潤的68.62%。去除政府補助影響后，埃斯頓去年的利潤負(fù)增長50.8%。

在中央層面，工信部從2011年開始補貼支持機器人產(chǎn)業(yè)，科技部的863計劃也有相應(yīng)的補貼，發(fā)改委則側(cè)重對中小企業(yè)進行支持，包括專項債權(quán)、貸款貼息等方式。

而地方層面名目繁多的補貼更是層出不窮，左世全介紹，除科研外，現(xiàn)在更注重產(chǎn)業(yè)化的支持，大致包括項目補貼、生產(chǎn)補貼和銷售補貼。“比如智能制造裝備發(fā)展專項，不少機器人企業(yè)都拿到好幾個項目，現(xiàn)在不少政府對機器人生產(chǎn)企業(yè)與用戶以1：1的比例給予支持，確保產(chǎn)品不僅能做出來還用起來。”

目前機器人的補貼主要集中在地方政府層面，特別是珠三角、長三角和京津冀地區(qū)。

其中，創(chuàng)新研發(fā)補貼主要集中在京津冀地區(qū)，額度一般為幾十萬;智能制造主要集中在長三角和珠三角地區(qū)，補貼額度為百萬規(guī)模，有的地區(qū)可達千萬，此外還有國家發(fā)改委主導(dǎo)的“首臺(套)”補貼政策等;市場補貼主要集中在珠三角地區(qū)，額度一般為幾百萬。

中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長姚之駒提醒，由于這些補貼政策，很多不掌握核心技術(shù)的企業(yè)進入了機器人領(lǐng)域，只是進行簡單的零件拼湊來套取補貼。

天津一位機器人企業(yè)負(fù)責(zé)人就向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，在其所在的園區(qū)，多家企業(yè)都在做同樣的產(chǎn)品，在回應(yīng)是否能夠盈利時他只是哂笑，“確實不賺錢，但還有補貼嘛”。

而更嚴(yán)重的問題是，套補騙補現(xiàn)象大量存在，這位負(fù)責(zé)人稱，其園區(qū)中就有企業(yè)注冊了多家公司，然后蟄伏在多家產(chǎn)業(yè)園、孵化基地之中，從而獲取多倍補貼。

獲取補貼主要集中在有數(shù)量限制的首臺(套)產(chǎn)品補貼上，比如一個公司每年可申請5臺(套)補貼，但如果注冊成十家公司，則50臺(套)產(chǎn)品都可享受這項補貼。盡管首臺套政策也有檢測報告、評估等門檻，但由于技術(shù)復(fù)雜，不少地方政府并沒有辨識的能力。

甚至有些企業(yè)會購買小廠生產(chǎn)的無標(biāo)牌機器進行貼牌銷售，或者進行簡單的改造(比如修改顏色和款式)來騙取政府補貼，而這些“國產(chǎn)自主研發(fā)”的裝備往往在拿到補助后就結(jié)束了其使命，并不會上市銷售。

在銷售環(huán)節(jié)，作為補貼發(fā)放的基礎(chǔ)，銷售額多是以企業(yè)自己提供的銷售發(fā)票來確定，通過發(fā)票作假等手段，企業(yè)很容易將其他業(yè)務(wù)銷售額開成機器人銷售額，從而套取補貼。

而在地方政府層面，不少地方本身也有虛報產(chǎn)值規(guī)模的沖動，加上一些地方在補貼政策制定前并未就市場容量、技術(shù)需要、企業(yè)資質(zhì)等問題做深入的研究，在補貼發(fā)放環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一驗證標(biāo)準(zhǔn)和實地檢測。

左世全認(rèn)為，“領(lǐng)多份補貼”等問題的存在，主要是“撒胡椒面”的補貼方式造成了信息不對稱，“具體項目支持的準(zhǔn)不準(zhǔn)，與項目把關(guān)、專家評估、后期驗收和追蹤有關(guān)系，但企業(yè)數(shù)量太多，政府很難做到精準(zhǔn)。”

不過包括他在內(nèi)的多位專家都表示，在機器人領(lǐng)域，補貼政策的存在是必要的：作為制造業(yè)大國，中國的人口紅利正在消失，對機器人的需求很大;而與國外機器人巨頭占據(jù)中國大部分市場份額相對應(yīng)的是，我們的機器人產(chǎn)業(yè)普遍散、小、弱。如果沒有政府對機器人產(chǎn)業(yè)的補貼，中國的機器人企業(yè)是很難從這些巨頭手中奪回市場的。

實際上，在補貼等扶持政策下，中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈條也在逐漸形成，出現(xiàn)一批骨干企業(yè)，在各領(lǐng)域的中低端市場已形成一定競爭力。

近日公布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十三五”期間仍將加大財稅支持力度，利用中央財政科技計劃，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央基建投資、首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補償機制等政策措施，支持機器人及其關(guān)鍵零部件研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用。

不過，左世全認(rèn)為，未來機器人的補貼方式應(yīng)當(dāng)更有針對性，“有重點地集中一些，效果會更好，對于技術(shù)、產(chǎn)業(yè)能力比較強的企業(yè)，政策上應(yīng)該給予持續(xù)性的集中支持，打造中國機器人的龍頭企業(yè)。”

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